GUIA DE COMPRA PARA EMPRESAS DE SERVIÇOS
Excel, CRM ou software à medida: como escolher para a empresa
Escolha o software a partir de um trabalho completo: pedido, orçamento, execução e registo do pagamento. Uma folha de cálculo pode chegar para um processo simples. Um CRM pode ajudar no acompanhamento comercial. Um sistema configurado merece avaliação quando a equipa precisa de uma visão partilhada dos clientes e dos trabalhos em curso.
Ver o pacote Client Workspace e as condiçõesQue solução se adapta à sua empresa?
| Solução | Quando considerar | O que confirmar |
|---|---|---|
| Folha de cálculo | Um processo pequeno e simples, com uma pessoa responsável por manter os registos atualizados. | Quem altera os dados, como evita cópias diferentes, como controla os acessos e faz cópias de segurança. |
| CRM ou software por subscrição | Pretende um produto existente e pode trabalhar com as funcionalidades disponíveis. | Custos por utilizador e módulo, gestão de projetos, exportação, apoio e condições do contrato. |
| Sistema privado configurado | Pretende uma instalação separada, com a sua identidade e módulos padrão de clientes, orçamentos e projetos. | O que inclui a configuração, idiomas, permissões, condições de alojamento e trabalho adicional. |
| Software à medida | Um processo essencial não pode ser tratado por um produto existente adequado ou pela configuração padrão. | Especificação escrita, demonstração funcional, critérios de aceitação, manutenção e orçamento próprio de desenvolvimento. |
Teste o mesmo trabalho em todas as demonstrações
Use um exemplo fictício, como um estúdio de design que prepara um orçamento para uma brochura empresarial. Não carregue dados reais de clientes apenas para comparar produtos.
- Crie um cliente e volte a encontrar os seus contactos.
- Prepare um orçamento discriminado e veja como se regista o estado da proposta.
- Crie o projeto, atribua um responsável e defina um prazo.
- Consulte as tarefas e identifique o estado atual do trabalho.
- Veja como são apresentados os registos de faturas, os pagamentos recebidos e os valores em falta. Registar um pagamento não equivale a cobrar ao cliente.
- Pergunte como funcionam as permissões de um colaborador, a exportação de dados e a entrega da conta. Confirme o que a demonstração pública não mostra.
O que enviar para pedir um orçamento
Descreva a atividade da empresa, o número de pessoas na equipa, as ferramentas atuais e um processo difícil de gerir. Indique os idiomas, permissões e integrações necessários. Para a migração, comece pelo tipo e quantidade aproximada de registos; combine um processo de transferência adequado antes de partilhar ficheiros de clientes.
Compare o custo total e o trabalho incluído
Separe licença ou subscrição, configuração, migração, integrações, armazenamento e apoio. Pergunte o que acontece ao adicionar utilizadores ou terminar o serviço. Um pagamento único de configuração não significa, por si só, alterações ilimitadas, alojamento vitalício ou propriedade do código-fonte.
Software à medida para o seu negócio
O Client Workspace mostra alguns dos nossos processos de clientes, orçamentos, projetos e operações. Também desenvolvemos CRM, marcações, stocks, fidelização e sistemas de gestão à medida. Os projetos variam entre 500 € e 5.000 €; pedidos mais abrangentes ou complexos podem ultrapassar esse intervalo. Contacte-nos para um orçamento gratuito. A proposta confirma âmbito, entrega, alojamento e outros custos de funcionamento.
Apoiamos empresas em Portugal e Espanha à distância, a partir do Porto. Os requisitos de faturação e contabilidade de cada país exigem avaliação separada. Não presuma que o sistema substitui software de faturação ou contabilidade adequado às suas obrigações. A demonstração pública, as capturas e a página de compra estão atualmente em inglês; confirme os idiomas da instalação antes de encomendar.
Precisa de aprovações numa oficina? Explore o exemplo de processo à medida.
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