Desenvolvimento de CRM à medida
CRM à medida para
empresas em Portugal.
Ligue os pedidos de clientes aos orçamentos e ao trabalho que a sua equipa entrega. A iXlaser está sediada em Portugal e desenvolve sistemas CRM adaptados ao seu processo, com uma primeira versão bem definida, instalação privada e orçamento gratuito.
Projetos de 500 € a 5.000 €. Pedidos mais complexos podem ultrapassar este intervalo.
O que o seu sistema pode reunir
Desenvolvemos os ecrãs, as regras e as ligações de que a equipa precisa. Acordamos as funcionalidades do projeto para começar pelo trabalho essencial e ampliar o sistema quando necessário.
Clientes e empresas num registo útil
Reúna contactos, dados da empresa, histórico de orçamentos e trabalho acordado. Defina os campos necessários, incluindo o NIF quando aplicável, e limite o acesso aos documentos que não devem estar disponíveis para toda a equipa.
Do orçamento aceite ao serviço marcado
Atribua um responsável e uma data de seguimento a cada pedido. Quando o orçamento é aceite, crie o serviço ou projeto com o âmbito e as responsabilidades acordadas, sem voltar a copiar os mesmos dados.
Ligação ao processo de faturação existente
Mantenha o programa de faturação que já utiliza. Avaliamos a API ou as opções de exportação antes de orçamentar a ligação, definindo a origem de cada campo e como são identificadas falhas de transferência. Um CRM não substitui automaticamente um programa de faturação adequado às suas obrigações.
Migração de folhas de cálculo com validação
Acordamos o destino dos nomes, contactos, orçamentos em aberto e registos históricos. Testamos uma amostra, revemos duplicados e conferimos as quantidades de registos antes de aprovar a importação completa. A exportação original fica disponível para recuperação.
Começar pelo processo que mais precisa de melhorar
Uma pequena equipa de serviços pode começar pelos pedidos e orçamentos, acrescentando marcações ou stocks mais tarde. Se um CRM existente resolver o processo, a configuração pode chegar. O desenvolvimento à medida é útil quando ficam regras, passagens de trabalho ou ligações por resolver.
Um processo prático
Do pedido ao serviço aprovado.
Exemplo de uma empresa de serviços em Portugal: o cliente pede um trabalho, a equipa prepara o orçamento e um colega executa o serviço. O CRM mantém visíveis o âmbito aceite e a próxima ação. É um exemplo de funcionamento, não um caso de cliente apresentado como real.
Registe o cliente, o serviço pretendido e a informação em falta. Atribua a próxima ação a uma pessoa da equipa.
Guarde as revisões e a decisão do cliente. Passe para o serviço apenas o trabalho aprovado, com a data e o responsável acordados.
Registe a conclusão e as ações pendentes. Quando existir uma integração acordada, envie os dados necessários para a faturação e conserve a referência no histórico do cliente.
Reveja o resumo e abra o WhatsApp ou o email para o enviar. Nada é enviado automaticamente.
A instalação privada da iXlaser
Instalação privada e controlo de acessos
Entregamos software num endereço web dedicado, com uma instalação privada e dados de clientes separados. A equipa recebe um sistema online operacional, com controlos de acesso definidos desde o projeto.
Um ambiente separado
Cada instalação utiliza bases de dados, armazenamento de ficheiros e credenciais independentes. Os registos ficam separados dos de outros clientes e das demonstrações públicas.
Permissões que controla
Defina quem pode consultar, editar e administrar cada área. As permissões são verificadas no servidor, com proteção da conta do proprietário e verificação em dois passos para os acessos sensíveis acordados.
Ligações e ficheiros protegidos
HTTPS protege as ligações. Os documentos privados exigem autorização, com proteção do início de sessão e revogação de acessos previstas na entrega.
Propriedade e entrega claras
A sua empresa mantém a propriedade da sua informação. Definimos o acesso de administração, exportações, cópias de segurança e qualquer acesso autorizado de suporte antes da entrega.
Os registos operacionais são armazenados no ambiente privado do projeto para o software funcionar. A titularidade do alojamento, a conservação e o acesso de suporte são acordados por escrito. Cria a sua palavra-passe e conserva os códigos de recuperação; não pedimos que os partilhe.
Um orçamento para os seus requisitos
Orçamento do projeto
500 €–5.000 €A proposta confirma o âmbito, o tratamento de impostos, as fases de entrega e os custos de alojamento, email, mensagens ou serviços externos antes do início dos trabalhos.
Os projetos de software à medida variam entre 500 € e 5.000 €. Pedidos mais abrangentes ou complexos podem ultrapassar este intervalo. Contacte-nos para um orçamento gratuito de acordo com o que precisa.
- Os processos, os ecrãs e os perfis de utilizador necessários.
- As ligações a outros programas e a qualidade dos dados a importar.
- Os idiomas, os relatórios, os portais de clientes e as regras específicas.
Perguntas antes de começar
Trabalham com empresas em todo o país?
Sim. Podemos definir e entregar o projeto remotamente para empresas em Portugal. Partilhe a forma como a equipa trabalha, os programas existentes e o primeiro processo a melhorar. As reuniões e o apoio são acordados na proposta.
O CRM pode funcionar em português e noutras línguas?
Podemos incluir os idiomas da interface, os nomes dos campos e os textos dos documentos no âmbito acordado. Se as equipas utilizam línguas diferentes, indique essa necessidade no pedido inicial.
Inclui faturação certificada ou comunicações fiscais?
Não automaticamente. Definimos o CRM separadamente das obrigações de faturação e contabilidade. Indique os programas existentes para avaliarmos uma ligação sem prometer funcionalidades fiscais não verificadas.
O que devemos enviar para pedir orçamento?
Indique o número de utilizadores, os programas atuais, as etapas entre o pedido e a entrega e os relatórios necessários. Uma amostra anonimizada da folha de cálculo ajuda a avaliar a migração. Não envie dados de clientes nem palavras-passe no primeiro contacto.
Podem criar algo que não exista nos vossos sistemas atuais?
Sim. Os nossos sistemas mostram alguns dos processos com que trabalhamos; não limitam o serviço de desenvolvimento à medida. Descreva o que precisa e definiremos as funcionalidades, integrações e fases do projeto.
Como começamos?
Envie uma descrição do seu negócio, de quem vai utilizar o sistema e do processo que pretende melhorar. Acrescente os nomes das ferramentas a ligar. Podemos preparar um orçamento gratuito sem dados reais de clientes nem palavras-passe.
Diga-nos o que o seu negócio precisa.
Não precisa de saber programar. Explique o trabalho que quer gerir, o que lhe ocupa demasiado tempo e como deveria funcionar melhor. Ajudamos a transformar essa ideia num projeto claro.
No primeiro contacto, use exemplos fictícios e não envie palavras-passe ou informação privada de clientes.