Desarrollo de CRM a medida
CRM a medida para
empresas en España.
Desarrolla un CRM adaptado a cómo vende y entrega trabajo tu empresa. Ayudamos a empresas en España a conectar consultas, seguimiento comercial, aprobación de presupuestos y operaciones, con entrega remota desde Portugal y una primera versión bien definida.
Proyectos de 500 € a 5.000 €. Las solicitudes más complejas pueden superar este rango.
Qué puede reunir tu sistema
Desarrollamos las pantallas, reglas y conexiones que necesita tu equipo. Acordamos las funciones de tu proyecto para empezar por el trabajo esencial y ampliar el sistema cuando lo necesites.
Un proceso comercial con tus propias etapas
Define cuándo una oportunidad está cualificada, cuándo una propuesta está lista y quién se ocupa de la siguiente acción. Da un recorrido claro a las ofertas paradas, los clientes recurrentes y las oportunidades reabiertas.
Ventas y operaciones trabajan con el mismo acuerdo
Convierte una propuesta aceptada en un proyecto u orden de trabajo con alcance, plazos y equipo asignado. Conserva revisiones y aprobaciones para que un cambio del cliente no se convierta silenciosamente en una instrucción de entregar más trabajo.
Permisos para equipos, delegaciones y responsables
Decide si cada persona ve todos los clientes o solo las cuentas asignadas. Define quién aprueba descuentos, cambia el alcance, exporta registros o consulta informes de varios equipos. Los permisos siguen tu organización.
ERP y facturación con límites claros
Identifica tu ERP, programa de facturación o tienda online y los datos que deben circular. Confirmamos las interfaces disponibles y la viabilidad antes de presupuestar. La información fiscal y la facturación electrónica son requisitos separados, no funciones que se presuponen en un CRM.
Informes para tomar decisiones
Elige vistas útiles: ofertas pendientes de respuesta, acciones vencidas o trabajo aceptado sin asignar. Acordamos el cálculo de cada indicador y lo probamos con registros de ejemplo, para que los totales signifiquen lo mismo para ventas y dirección.
Un proceso práctico
Una propuesta revisada necesita un traspaso controlado.
Ejemplo para una empresa con equipos comerciales y de entrega separados: el cliente modifica el alcance después de recibir la propuesta. El CRM debe conservar la oferta original, registrar la nueva decisión y mostrar a operaciones exactamente qué se ha aceptado.
Vincula la petición a la oportunidad. Identifica su efecto en el alcance, las responsabilidades y las fechas antes de enviar otra oferta.
Aplica la regla de aprobación acordada y registra la decisión del cliente en la versión correcta. Conserva las propuestas rechazadas o sustituidas en el historial.
Prepara el traspaso a operaciones desde la versión aceptada. Entrega al equipo el alcance aprobado y registra por separado los cambios posteriores.
Revisa el resumen y abre WhatsApp o tu correo para enviarlo. No se envía nada automáticamente.
La instalación privada de iXlaser
Instalación privada y control de accesos
Entregamos software con una dirección web dedicada, una instalación privada y datos de clientes separados. Tu equipo recibe un sistema online operativo con controles de acceso definidos desde el proyecto.
Un entorno separado
Cada instalación utiliza bases de datos, almacenamiento de archivos y credenciales independientes. Los registros se mantienen separados de otros clientes y de las demos públicas.
Permisos que tú defines
Decide quién puede consultar, editar y administrar cada área. Los permisos se comprueban en el servidor, con protección de la cuenta propietaria y verificación en dos pasos para los accesos sensibles acordados.
Conexiones y archivos protegidos
HTTPS protege las conexiones. Los documentos privados requieren autorización, con protección del inicio de sesión y revocación de accesos previstas en la entrega.
Propiedad y entrega claras
Tu empresa conserva la propiedad de su información. Definimos el acceso de administración, las exportaciones, las copias de seguridad y cualquier acceso autorizado de soporte antes de la entrega.
Los registros operativos se almacenan en el entorno privado del proyecto para que el software funcione. Acordamos por escrito la titularidad del alojamiento, la conservación y el acceso de soporte. Tú creas tu contraseña y conservas tus códigos de recuperación; no te pedimos que los compartas.
Un presupuesto según tus requisitos
Presupuesto del proyecto
500 €–5.000 €La propuesta confirma el alcance, el tratamiento de impuestos, las fases de entrega y los costes de alojamiento, correo, mensajería o servicios externos antes de empezar.
Los proyectos de software a medida van de 500 € a 5.000 €. Las solicitudes más amplias o complejas pueden superar ese rango. Contacta con nosotros para un presupuesto gratuito según lo que necesites.
- Los procesos, las pantallas y los perfiles de usuario necesarios.
- Las conexiones con otros programas y la calidad de los datos que haya que importar.
- Los idiomas, los informes, los portales de clientes y las reglas específicas.
Preguntas antes de empezar
¿Una empresa en España puede trabajar con iXlaser a distancia?
Sí. iXlaser tiene su sede en Portugal y puede entregar el proyecto de forma remota para una empresa en España. La propuesta define la colaboración, los puntos de revisión y el soporte. No afirmamos tener una oficina física en España.
¿Debemos sustituir nuestro CRM actual?
No necesariamente. Empieza por el proceso que tu herramienta no resuelve. Configurarla o crear una integración concreta puede bastar; un CRM a medida tiene sentido cuando el flujo, los permisos o la estructura de datos necesitan otra solución.
¿Podemos migrar las oportunidades abiertas?
Planificamos los campos, identificadores, duplicados y estados antes de la migración. Una importación de muestra y la conciliación de registros permiten detectar problemas antes de aprobar el cambio. La transición y la recuperación dependen del sistema de origen.
¿Qué incluye la propuesta inicial?
Define las funciones de la primera versión, los permisos, la migración, las integraciones verificadas, las pruebas de aceptación y el plan de entrega. Alojamiento, mantenimiento y costes de terceros se detallan por separado cuando corresponda.
¿Podéis crear algo que no esté en vuestros sistemas actuales?
Sí. Nuestros sistemas existentes muestran algunos procesos con los que trabajamos; no limitan el servicio de desarrollo a medida. Describe lo que necesitas y definiremos las funciones, las integraciones y las fases de tu proyecto.
¿Cómo empezamos?
Envíanos una descripción de tu negocio, quién utilizará el sistema y el proceso que quieres mejorar. Añade los nombres de las herramientas que necesitas conectar. Podemos preparar un presupuesto gratuito sin datos reales de clientes ni contraseñas.
Cuéntanos qué necesita tu negocio.
No necesitas saber programar. Explica qué trabajo quieres gestionar, qué te hace perder tiempo y cómo debería funcionar mejor. Te ayudamos a convertirlo en un proyecto claro.
En la primera consulta, usa ejemplos ficticios y evita contraseñas o información privada de clientes.