Desarrollo de CRM a medida
CRM a medida para
empresas en Portugal.
Conecta las consultas de clientes con los presupuestos y el trabajo que entrega tu equipo. iXlaser tiene su sede en Portugal y desarrolla sistemas CRM adaptados a tu proceso, con una primera versión definida, instalación privada y presupuesto gratuito.
Proyectos de 500 € a 5.000 €. Las solicitudes más complejas pueden superar este rango.
Qué puede reunir tu sistema
Desarrollamos las pantallas, reglas y conexiones que necesita tu equipo. Acordamos las funciones de tu proyecto para empezar por el trabajo esencial y ampliar el sistema cuando lo necesites.
Clientes y empresas en un registro útil
Reúne contactos, datos de empresa, historial de presupuestos y trabajo acordado. Define los campos necesarios, incluido el identificador fiscal cuando corresponda, y restringe los documentos que no debe ver todo el equipo.
Del presupuesto aceptado al servicio programado
Asigna un responsable y una fecha de seguimiento a cada consulta. Al aceptar el presupuesto, crea el servicio o proyecto con el alcance y las responsabilidades acordadas, sin copiar los mismos datos otra vez.
Conecta la facturación que ya utilizas
Revisamos la API o las opciones de exportación de tu programa antes de presupuestar la conexión. Definimos qué sistema controla cada dato y cómo se detectan las transferencias fallidas. Un CRM no sustituye automáticamente al programa de facturación adecuado para tus obligaciones.
Importación de hojas de cálculo con comprobaciones
Acordamos cómo trasladar nombres, contactos, presupuestos abiertos e históricos. Probamos una muestra, revisamos duplicados y conciliamos las cantidades de registros antes de aprobar la importación completa. Conserva la exportación original para poder recuperar los datos.
Empieza por el proceso que necesitas mejorar
Un pequeño equipo de servicios puede empezar por consultas y presupuestos, añadiendo reservas o inventario después. Si un CRM existente encaja, configurarlo puede ser suficiente. El desarrollo a medida resulta útil cuando quedan reglas, traspasos o conexiones sin resolver.
Un proceso práctico
De la consulta al servicio aprobado.
Ejemplo para una empresa de servicios en Portugal: el cliente solicita un trabajo, el equipo prepara el presupuesto y otra persona ejecuta el servicio. El CRM conserva el alcance aceptado y la siguiente acción. Es un ejemplo de funcionamiento, no un caso de cliente presentado como real.
Registra el cliente, el servicio solicitado y la información pendiente. Asigna la siguiente acción a una persona del equipo.
Conserva revisiones y decisiones. Pasa al servicio únicamente el trabajo aprobado, con la fecha y el responsable acordados.
Registra la finalización y las acciones pendientes. Si existe una integración acordada, transmite los datos necesarios a facturación y guarda la referencia en el historial.
Revisa el resumen y abre WhatsApp o tu correo para enviarlo. No se envía nada automáticamente.
La instalación privada de iXlaser
Instalación privada y control de accesos
Entregamos software con una dirección web dedicada, una instalación privada y datos de clientes separados. Tu equipo recibe un sistema online operativo con controles de acceso definidos desde el proyecto.
Un entorno separado
Cada instalación utiliza bases de datos, almacenamiento de archivos y credenciales independientes. Los registros se mantienen separados de otros clientes y de las demos públicas.
Permisos que tú defines
Decide quién puede consultar, editar y administrar cada área. Los permisos se comprueban en el servidor, con protección de la cuenta propietaria y verificación en dos pasos para los accesos sensibles acordados.
Conexiones y archivos protegidos
HTTPS protege las conexiones. Los documentos privados requieren autorización, con protección del inicio de sesión y revocación de accesos previstas en la entrega.
Propiedad y entrega claras
Tu empresa conserva la propiedad de su información. Definimos el acceso de administración, las exportaciones, las copias de seguridad y cualquier acceso autorizado de soporte antes de la entrega.
Los registros operativos se almacenan en el entorno privado del proyecto para que el software funcione. Acordamos por escrito la titularidad del alojamiento, la conservación y el acceso de soporte. Tú creas tu contraseña y conservas tus códigos de recuperación; no te pedimos que los compartas.
Un presupuesto según tus requisitos
Presupuesto del proyecto
500 €–5.000 €La propuesta confirma el alcance, el tratamiento de impuestos, las fases de entrega y los costes de alojamiento, correo, mensajería o servicios externos antes de empezar.
Los proyectos de software a medida van de 500 € a 5.000 €. Las solicitudes más amplias o complejas pueden superar ese rango. Contacta con nosotros para un presupuesto gratuito según lo que necesites.
- Los procesos, las pantallas y los perfiles de usuario necesarios.
- Las conexiones con otros programas y la calidad de los datos que haya que importar.
- Los idiomas, los informes, los portales de clientes y las reglas específicas.
Preguntas antes de empezar
¿Trabajáis con empresas de todo Portugal?
Sí. Podemos definir y entregar el proyecto a distancia para empresas en Portugal. Explica cómo trabaja el equipo, los programas existentes y el primer proceso que quieres mejorar. Las reuniones y el soporte se acuerdan en la propuesta.
¿Puede funcionar en portugués y otros idiomas?
Podemos incluir los idiomas de la interfaz, los nombres de campos y los textos de documentos en el alcance acordado. Indica desde el principio si varios equipos trabajan en idiomas diferentes.
¿Incluye facturación certificada o declaraciones fiscales?
No automáticamente. Definimos el CRM por separado de tus obligaciones de facturación y contabilidad. Indica qué programas utilizas para evaluar una conexión sin prometer capacidades fiscales no verificadas.
¿Qué debemos enviar para pedir presupuesto?
Indica usuarios, herramientas actuales, etapas entre consulta y entrega e informes necesarios. Una muestra anonimizada de la hoja de cálculo ayuda a valorar la migración. No envíes datos de clientes ni contraseñas en el primer contacto.
¿Podéis crear algo que no esté en vuestros sistemas actuales?
Sí. Nuestros sistemas existentes muestran algunos procesos con los que trabajamos; no limitan el servicio de desarrollo a medida. Describe lo que necesitas y definiremos las funciones, las integraciones y las fases de tu proyecto.
¿Cómo empezamos?
Envíanos una descripción de tu negocio, quién utilizará el sistema y el proceso que quieres mejorar. Añade los nombres de las herramientas que necesitas conectar. Podemos preparar un presupuesto gratuito sin datos reales de clientes ni contraseñas.
Cuéntanos qué necesita tu negocio.
No necesitas saber programar. Explica qué trabajo quieres gestionar, qué te hace perder tiempo y cómo debería funcionar mejor. Te ayudamos a convertirlo en un proyecto claro.
En la primera consulta, usa ejemplos ficticios y evita contraseñas o información privada de clientes.